1923 年的夏天，身為偵探的“我”身處南方小鎮，因要事被迫離開。在火車站，神秘的廣播聲吸引了“我”，這聲音竟藏著摩斯密碼。憑藉密碼“KX1357”，“我”登上了充滿謎團的列車。列車上人員混雜，“我”先是遇到一位神秘的中年男人，他向“我”傾訴妻子失蹤的離奇經歷。接著，列車長又因這名男人的行蹤向“我”追問。在這充滿未知和懸疑的旅途中，“我”不斷陷入沉思，試圖揭開隱藏在這列火車背後的秘密。