寶象國碗子山山腳下有一村莊，名曰波月莊，村莊不大，三十戶左右，零零散散分佈在高地上。村民們擁有一大片廣袤的肥美土地。經過村長的公正無私的均分，每人分得五畝二分土地。奎恆夫婦總共分了十畝四分土地。
奎恆二十五歲，面板黧黑，身強體壯，幹活不緊不慢，認認真真。妻子尤氏，二十二歲，長相一般，乾淨樸素，持家穩重。平常在家擦抹桌椅，打掃庭院，縫縫補補。兩口子雖不富裕，日子還過得去。他倆結婚已有兩年，但還沒有孩子，這給夫妻快樂的臉上增添了些許憂愁，也給鄰里們增加了話料。他倆看過許多郎中，吃過許多中草藥，試過很多偏方，但尤氏都無法懷孕。
村民遇到奎恆就打趣地問道：“奎恆，別人的孩子都兩個了，你家怎麼沒有孩子？”奎恒生氣地回道：“誰說我家沒有孩子，我家孩子在他乾爹家，之前看過算命先生，說我夫妻倆在孩子五歲之前不宜看養孩子，不然孩子將來會多病多災。”村民又說：“既然有，哪天你帶回來看看，我們方才相信。”奎恆故作堅定地回答：“好，哪天我帶回來讓你們瞧瞧。”然而，回到家後，他總是低著頭默默地喝茶。
後來又有人提議他去求神拜佛，夫妻倆就去了觀音院、王母殿。然而。尤氏的肚子還是沒有動靜。
秋日的一天晌午，陽光普照大地，天高雲淡，微風徐徐。奎恆和尤氏正在微黑、乾淨的桌子旁吃飯。院門口響了兩聲敲碗聲。夫妻倆聞聲看去，原來是一名五十歲左右，衣衫襤褸，鬍子拉碴的男叫花子。奎恆拿了兩個饅頭走出堂屋，走到叫花子面前，他把饅頭慢慢放在了有個豁口的髒兮兮的碗裡，準備轉身回屋。
這時叫花子開口說道：“這位兄弟，看你滿面愁容，莫非有什麼心事？”奎恆嘆了口氣說：“和你說了也沒用。”叫花子微微一笑：“你說說也無妨。”奎恆就向他說明了原委。叫花子聽完後，點了點頭，手指北方的碗子山說：“碗子山上有個山神廟，你可以去拜拜。”奎恆不以為然地說：“那是個小山神，廟宇破舊，很少有人去。”叫花子生氣地說：“你甭管大神小神，新廟破廟，靈驗就行。”奎恆看到叫花子臉色怒紅，沒再和他爭執。叫花子走後，奎恆回了屋，把和叫花子的談話向尤氏訴說了一遍，尤氏聽後沉默了一會，然後說：“等下我們去一遭山神廟，興許靈驗。”
飯後，奎恆買了陳香和尤氏一同向山神廟走去，夫妻倆拾級而上，因為是午後，上香的人很少，途中他倆沒遇到任何人。夫妻倆邊走邊歇，花了一個多時辰才到達山頂。
山神廟坐落在山巔，敞開的紫色院門已經微斜，油漆已經剝落，院內兩棵百年松樹傲然挺立，一口銅跡斑斑的大鐘掛在粗壯的枝幹上紋絲不動。院子異常乾淨，顯然有人經常打掃。廟宇正房三間，側方兩間，左首一間供遊人留宿休息。右首一間住著一位年邁的老婆婆，她售賣香燭兼打掃院子。
夫妻倆喘著粗氣走進院門，老婆婆坐在開著的視窗笑臉相迎，當奎恆告訴她自己帶了陳香之後，她臉上的笑容消失了，不過態度依然和藹。
夫妻倆走進正房，正房中央靠後牆放著一張寬大的長桌，長桌上第一級放著玉皇上帝銅像、王母娘娘銅像，下一級才放著山神馮吉銅像。長桌前面的地上放著一鼎偌大的香爐，香爐裡滿是香灰，還有幾段沒燃盡的殘根在冒煙。奎恆拿出六根陳香，就著長桌上燃著的蠟燭點著，分給尤氏三根。兩人雙膝跪下。奎恆求告道：“玉皇上帝、王母娘娘、山神馮吉在上，小民奎恆，今年二十五歲，為人誠實，從未乾過有背良心之事。兩年前，娶妻尤氏，夫妻恩愛，幸福快樂，唯獨沒有兒女，但恐老無所養，祈求山神賜一兒女，感激不盡。”說罷，夫妻倆磕了三個響頭，然後轉身離去了。
山神聽後異常高興，他思考了下如何幫助奎恆。考慮一番之後，他決定把山上的一匹出生不久的狼仔變成嬰兒給奎恆夫妻撫養。前幾日，兩隻大灰狼被獵戶捉走了，灰狼仔成了“孤兒”，這幾日狼仔都是山神看護。
暮色剛剛降臨，地處荒野的波月村家家戶戶就關門閉窗了。山神馮吉抱著嬰兒踩著雲朵，一轉眼就來到了奎恆院門首，他敲了敲門，不一會，門開一縫，奎恆的聲音問道：“請問，你是誰，找哪位？”馮吉回答：“我是碗子山山神馮吉。”隨後，院門吱呀一聲開了，奎恆慌忙把馮吉讓進院。當馮吉掀開粗布一角露出嬰兒的小臉時，奎恆喜出望外，趕忙把大門剛上，把馮吉請進正屋。放在條几上的一支蠟燭發出搖曳的燭光，尤氏正坐在燭前縫補一件灰布上衣。尤氏看到來了陌生男子就站起身，到了萬福。看到馮吉抱著的嬰兒，她欣喜地問道：“相公，你花了多少銀子買的孩子？”奎恆搖了搖頭，高興地說：“沒花錢，這位是山神，孩子送給咱們餵養。”尤氏聽後，放下手中活計，小心地接過嬰兒抱在懷裡，喜笑顏開。奎恆請馮吉坐下，泡了一壺好茶端上。
山神喝過茶後，清了清嗓子說道：“如果這嬰兒是狼仔變成的，你們還要麼？”兩人驚愕，愣住了。馮吉接著說：“這嬰兒確實是狼仔所變成的。”夫妻倆默默無語。過了一會，尤氏低聲對奎恆說：“相公，有總比沒有強，咱們收下吧？”奎恆點點頭表示贊同。馮吉看了看夫妻倆同意收下嬰兒，又開口說：“我會經常來看望他，等他長大後收他為徒。”夫妻倆慌忙跪下謝恩。馮吉扶起兩人。奎恆拱手說：“煩請山神給嬰兒賜個名字。”馮吉捋了捋鬍鬚，思索了一會，說道：“按五行，金字不好，就叫奎木吧。”夫妻倆連連致謝。馮吉又囑咐道：“還有一件事，千萬別讓奎木喝酒，喝酒會變成灰狼，一定謹記。”夫妻倆連連點頭答應。
馮吉看看屋外，天色漆黑，準備離去。奎恆端著蠟燭送出門外，看著山神的背景完全隱沒在夜色中，他才關上院門。並上了一道門栓。
自從有了孩子之後，奎恆幹活更賣力了，臉上常常掛著笑容，尤氏也是笑口常開，照看嬰兒如同己出，又花二兩銀子找了個奶媽，還給嬰兒做了花布襁褓。左鄰右舍也不再拿奎恆尋開心了。奎恆的父母也不再眉頭緊皺了，一天兩三次過來看視。
男嬰漸漸長大，從咿呀學語到快速奔跑。白天他跟隨父親在地裡學幹農活，晚上就聽尤氏講故事，男孩睜著明亮的小眼睛聽得津津有味。八歲那年，奎木進了學堂，他學習認真，古詩背得滾瓜爛熟，算數學的也不錯。學堂的老師非常喜歡他，村民們也喜歡他，他經常幫點小忙。幫小孩捉只蟋蟀，幫婦女打桶水，幫老人買點東西。他就這樣快樂地成長著。