在普西奧城中生長的孩子，永遠都只有一個目標——成為法師。
法師總是高高在上的，他們在普西奧城的地位比神明還要尊貴，法師可以從事任何職位，但世人眼中的“美差”，必須由法師擔當。
這是一座弱肉強食的世界，如果你是一位尊貴的法師老爺，你可以享受著超然的待遇，當你被發現擁有成為法師的天賦時，你會在奧秘塔的庇護下度過美好的童年，無論你是何種出身，你都會得到正常人類能夠擁有的生活。
但，當沒有任何魔法天賦的可憐蟲無辜的降生時，在他無知雙眼還帶著對世界的懵懂與憧憬時，他的未來，就已經註定。
並非是他就將踏入奴隸的生活，只是，沒有奧秘塔的保護，普通人的生活是十分不公平的。
“死亡，也不過是魔法維繫世界秩序的手段。”這是普西奧城廣為流傳的一句話，也許有人會質疑它的真實性，但他絕不會否定其中的另一層含義——法師掌握普西奧城人民的生死。
如果兩個魔法師發生衝突，那麼就會按照普西奧城的律法來裁斷，如果法師與普通人發生衝突，毫無疑問，法師將有無盡的優勢，甚至可以顛倒黑白，搬弄是非，如果兩個普通人之間的恩怨，沒人會去審理。
值得一提的是，普西奧城的整座城池，都是由金屬與機械組成，看起來更像是一座蒸汽朋克化，科技繁榮的國家，連奧秘塔，都是複雜的機關與魔法混合而成的產物。
然而，科技在這裡，是最底層的存在。
城市由機關組成，自然少不了維護，那是修理工的活兒，這座城市所冷眼看待的，是鑽研科學，醉心研發的科學家。
奧秘塔認為，這些妄圖透過鐵塊與燃煤改變世界的傢伙，全是無可救藥的瘋子。
領頭大哥的旨意，那就是普西奧城的規則，沒人看得起那群瘋子。
多年前，一位聰穎的孩子來到這個世界，在普西奧城的土地成長。
他兒時就表現出超越同齡人的智慧，他冷靜，果斷，分析能力極強，行事像是城裡搬東西的機器人，身邊人都認為他將會是一個厲害的法師，但讓人大跌眼鏡的是，他沒有任何魔法天賦。
他叫本，儘管無法成為法師，但他卻沒有氣餒，因為他，找到了更好的歸宿——做一個科研者。
本的父母也對這方面十分感興趣，兩人都是科研者，也是他們講本領上了這一途，還不大時，他就常常盯著運轉的齒輪發呆，他喜歡收集齒輪，他認為齒輪與自己有某種莫名的聯絡，當一次偶然的機會，本看到奧秘塔下面巨大的齒輪裝置時，年幼的他就被科技的力量深深震撼，對他來說，沒有什麼東西比得上科技的美麗。
本就聰明的他，在這一方面的天賦也是驚人的，在別的孩子打鬧玩耍時，他就已經自學一些書籍（儘管瞧不起科技，但普西奧城並不打壓，只是由於低人一等的緣故，沒有人去學罷了），製作一些簡單的機關造物，這也給了他更大的信心，也就在他醉心鑽研時，遇見了一位志同道合的女孩，名字叫做安娜。
安娜有成為法師的資質，家裡人也都為此感到光榮，按理說，她會在奧秘塔的扶持下，成為一個受人敬仰的魔法師，她也確實是這麼做的，但不同的是，安娜同樣有著科學方面的天賦，甚至超過本。
奧秘塔對於法師一向是寬容的，儘管安娜做著城中人瞧不起的把戲，卻沒人說什麼，因為法師是自由的。
在安娜還未成為法師前，本和她就已經是非常要好的朋友，兩人都憧憬著這一方面的未來，經常黏在一起做著研究，而變動，發生在安娜成為法師的幾年後。
“你找我有什麼事？”
安娜推開工作室的門，本正翻著一本非常厚的書，身邊都是未合上的書本。
“安娜，我得到了一本手冊，一本足以顛覆我們認知的手冊！”
本見到安娜到來，臉上的激動之情溢於言表。
“手冊，什麼手冊？”
“這個，就是這個，我在奧秘塔的底層做維修時看到的，它被夾在最大那顆齒輪的底部，我也是對比資料是發現齒輪轉速有一絲微妙的異常才發現。”
“這是幹嘛的？”
“給你，你看了就知道了，天啊，這簡直就是神蹟，我都想不到這是什麼人能夠研發出來的！”
安娜看著臉因為激動而發紅的本，第一次見到一向冷靜過分的他露出如此失態的表情。
翻開那本泛黃的手冊，裡面的內容讓她不敢相信自己的眼睛。
“這......這到底是？！”
“是的，古代造物，還有能源！一直以來困擾我們研究問題的答案就在上面，有了他，我堅信我們可以做出讓奧秘塔大吃一驚的東西！”
手冊上面記載的，是一個非常龐大的機關造物製作圖紙與詳解，還有驅動它能源核心的製作方法。
“我們的首要目標，是去做出這上面的能源核心，但裡面很多東西我都沒聽說過，想來應該也是以前的東西，或者是某些物質曾經的叫法。”
兩人研究一會兒，敲定主意，未來一大段時間，一直在鑽研手冊上面的材料，日升日落，隨著以後一塊礦物的替代品被找到，兩人的研究終於有了結果。
本與安娜驚喜萬分，滿懷希冀的製作起能源核心。
“第587次失敗，這回問題出現在溫度。”