黃帝軍大營……
士兵:報！啟稟首領，力牧、常先、祝融三位將軍押著敵方俘虜神荼、鬱壘已到軍營門口等候召見。
軒轅大帝:快請！
力牧:首領，屬下奉應龍大將軍之命押送俘虜神荼、鬱壘獻於首領。
軒轅大帝:把人帶進來吧！
力牧:是！把人帶進來。
常先:把人押進來！
祝融:走！快走！老實點！啟稟首領，神荼、鬱壘帶到。
軒轅大帝:神荼、鬱壘你二人今日被俘虜有何話說？
神荼:要殺便殺！
鬱壘:我們無話可說！
軒轅大帝:我看你們也是堂堂的漢子，只要你們肯歸降我軍，我可以免你們的死罪。
神荼:我們一心忠於首領，誓死不降！
鬱壘:首領待我們如兄弟，我們怎可再投他人。
軒轅大帝:好！果然是一條條頂天立地的漢子！我黃帝佩服你們！但是你們知道嗎？蚩尤是怎樣對待你們的嗎？
神荼:首領對我們恩重如山！
鬱壘:你說，我看你能耍什麼花樣？
軒轅大帝:當鬱壘將軍在和我軍交戰時，蚩尤自己帶著幾名親衛隊不是衝鋒，也不是上陣指揮，而是逃跑！當鬱壘被我軍生擒時，蚩尤已經跑出幾十裡遠，當魑魅被我軍斬殺時，蚩尤早已經回到冀州城，高高掛起免戰牌。
神荼:不可能，你在說謊，你一定在騙我！
軒轅大帝:神荼你若不信可以問問鬱壘將軍。鬱壘將軍，你說！
鬱壘:兄長他說的都是真的！
神荼:啊！這不可能！首領，你不能這樣對待我們！
軒轅大帝:這樣的一位首領還值得你們效忠嗎？
鬱壘:既然這樣，我願歸降！兄長！
神荼:好吧！蚩尤你不仁，也不要怪我們不義了！我願歸降！
軒轅大帝:好！痛快！乾了這杯酒，以後我們就是兄弟了！
神荼:幹！
鬱壘:幹！
軒轅大帝:好！從此以後我軍帳下又多了兩員大將！
眾人:恭喜首領喜得良將！
蚩尤自從上次的戰役中敗給黃帝后，大將神荼、鬱壘被俘虜，軍師魑魅被殺，軍士們死的死、逃的逃，幸得幾名護衛拼死保護才得以逃脫，只得退守冀州城，高掛免戰牌。此時的蚩尤已經到了窮途末路的境地，身邊只剩不到十餘人。
士兵1:報！啟稟首領，鬱壘將軍和敵將女魃交手不到一回合就被生擒，軍師在和敵方對陣時法術被九天玄女所破不慎被敵將后羿一箭射殺！
蚩尤:什麼？怎麼會這樣？
士兵1:目前，后羿帶領大軍正向我冀州逼來！
蚩尤:什麼？
士兵2:報！啟稟首領，敵方大將后羿領兵一千已到達冀州城下。
后羿:好你個蚩尤，沒本事打仗，來個高掛免戰牌，看我射下你的免戰牌！
碰！后羿一箭射下了免戰牌。