建國的成吉思汗，把矛頭對準了西夏和金朝，先挑西夏這個軟柿子捏了一把，連續攻打了西夏三次，迫使西夏附蒙攻金，並年年上貢。
攻西夏的同時，在1208年成吉思汗派兵徵征討高昌回鶻與西遼，此時蒙古國的領土便於中亞最強大的國家花剌子模相鄰。
1215年成吉思汗接見了花剌子模使者，表示願意與他們友好通商，並組織了400多人的商隊前往花剌子模進行貿易。
兩年後，也就是1211年，成吉思汗以替祖先復仇為由，親率蒙古大軍攻打金朝，在野狐嶺大決戰中大獲全勝，10萬蒙古騎兵擊敗金朝45萬大軍。
此戰，金朝幾乎喪失全部精銳部隊，自此開始走向衰敗。
1214年，蒙古三路大軍包圍中都，金宣宗完顏珣被迫求和，等蒙古退兵後，完顏珣決定遷都開封，金朝的統治重心南移到黃河以南。
1215年，蒙古軍隊捲土重來攻陷大都，金朝領土被一分為二。
次年春天，成吉思汗經過試探得知金朝關中駐有重兵，潼關黃河防線也堅固難破，於是將蒙古大軍撤回漠北修整，等待時機。
成吉思汗這五年的對金作戰，獲得了大量金朝馬場，劫掠了大量物資和財富，蒙古鐵騎擁有了充足的優良裝備。
1217年，修整了一年的蒙古軍隊，兵強馬壯。成吉思汗授予木華黎代表大汗權威的九旃白旗，許其承製行事，統領大軍繼續征討金朝。
而此時，三年前被成吉思汗派往花剌子模的400多人商隊抵達了花剌子模邊城訛答刺（今哈薩克錫爾河附近），該城護城長官貪圖商隊財務，汙衊商隊為間諜，大開殺戒，只要一名倖存者逃回蒙古報信，成吉思汗暴怒，欺負到我頭上了，於是派遣使者前去問罪，又被殺1人。
正愁沒有理由出兵的鐵木真，既怒又喜，開始籌備西征花剌子模。
03
榮耀的開端 第一次西征
1919年春，乞兒吉思、畏兀兒等西域歸附勢力都響應老大的號召出兵助戰，唯獨西夏拒絕出兵，成吉思汗這時候也顧不得這個小弟耍脾氣，等老子回來再給你算賬。
6月份，囑咐完東部攻打金朝的木華黎後，成吉思汗親率蒙古12萬大軍從克魯倫河畔出發，一路向西，與歸附小弟的兵力匯合，共計20萬大軍。
途徑燕然山、阿爾泰山，並在額爾齊斯河畔修整避暑，三個月後，大軍繼續行軍，向南穿越800裡沙漠戈壁，到達天山北坡的別失八里城，再向西行軍300裡就是如今的烏魯木齊。
此後進入最艱難的一段路，天山果子溝全長60裡，是一條橫穿天山的河谷，蒙古大軍見山開山，遇水搭橋，共看木修橋48座，得以透過天險塔裡克峽谷，類似暗渡陳倉。
花剌子模擁軍40萬，和蒙古軍隊一樣是久經戰陣的精銳部隊，本應是一場獅虎相鬥，但花剌子模卻把兵力分散在多個城市堅守，被成吉思汗逐個擊破。
蒙古大軍兵分四路：
朮赤攻打氈的、養吉乾等城。
窩闊臺和察合臺圍攻訛答刺。
阿刺黑那顏率一軍玫取錫爾河上游的忽氈等城。
成吉思汗和拖雷統領中軍徑趨河中。
1220年2月，成吉思汗攻陷不花剌，3月進圍撒馬爾罕，五日後將其攻克，展開了破壞性的掠奪和屠殺政策。
有仇必報的鐵木真，擊敗訛答剌城中的花剌子模主力，生擒殺害蒙古商隊的護衛隊長，命令化銀灌其耳目，為被殺的蒙古商人報仇。
花剌子模老大摩訶末聞蒙古軍已過錫爾河，慌忙從新都撒馬爾罕退到阿姆河南岸，一路西逃。
成吉思汗遣速不臺、哲別等統兵三萬追擊摩訶末，並說：
“逃到哪裡，追到哪裡，藏身之處，片瓦不留。”
摩訶末聞風喪膽，以至被部下看不起，眾叛親離，最後逃到裡海一個小島上，惱羞成疾，鬱悶而死。
1220年7月，成吉思汗和拖雷繼續向如今的阿富汗帕米爾高原推進。
與此同時，西部戰線的窩闊臺攻打花剌子模重要城市烏爾根奇的戰鬥也進入白熱化，城池堅固，防守嚴密，蒙古軍利用攻城機械，發起總攻，徹底擊碎烏爾根奇城，11萬守軍損失殆盡。
之後，烏爾根奇被蒙古軍屠城，百萬軍民被殺。
至此，花剌子模基本被蒙古毀滅，幾乎整個中亞，包括帕米爾高原、現今的阿富汗、伊朗、伊拉克以及前蘇聯穆斯林地區盡屬蒙古。
既然西方世界的大門已經洞開，那歐洲就不遠了。
於是，帶領三萬兵馬奉命追擊摩訶末的速不臺和哲別在完成任務後，沒有停下腳步，一路攻城拔寨，打到高加索地區。
1222年春哲別、速不臺攻入谷兒只（喬治亞王國），之後他們翻越高加索山脈，抄略波斯中西部諸城。
1223年5月，哲別帶領大軍與南羅斯、欽察聯軍會戰於迦勒迦河之東，因羅斯諸王公互不團結，不能協同作戰，終被蒙古軍一一擊潰，然後蒙古軍劫掠了南羅斯各國、克里米亞地區以及伏爾加河流域的不裡阿耳。
1224年，哲別和速不臺由裡海、鹹海之北返回蒙古，返回途中，哲別病死。
哲別和速不臺此次攻入伊朗高原西部、高加索以及南羅斯諸國，表面看是為了追擊摩訶末，但實際上也算是一次深入敵腹的偵察，為蒙古軍第二次西征打下基礎。
04
一代天驕 病逝六盤山
蒙古第一次西征結束後，成吉思汗將欽察草原以東、額爾齊斯河上油和阿爾泰山一代的領地封給長子朮赤。
次子察合臺得到了河中地區、喀什葛爾地區、七河地區以及準格爾西部地區。
三子窩闊臺得到了巴爾喀什湖以東和準格爾地區。
為日後三子建立金帳汗國、察合臺汗國、窩闊臺汗國，奠定基礎。
根據蒙古“幼子守灶臺”的習俗，第四子託雷繼承成吉思汗的家族財富和祖先的墓地以及蒙古帝國全部精銳部隊。
經過七年西征的成吉思汗回到漠北，他沒有忘記當年西征時，西夏這個二五仔不響應徵召，拒絕出兵。
於是，1226年春天，成吉思汗不顧64歲的高齡，執意親征西夏。
面對蒙古鐵騎，西夏無力招架，夏獻宗憂懼而死，末帝被迫求和。
成吉思汗見西夏敗亡已定，含著最後一口氣繼續南下攻擊金朝，此時金朝也已是強弩之末，蒙古軍攻陷臨洮府等地後，成吉思汗這口氣終於要到頭了。
自知將死的成吉思汗，就把兒子們找來，留下了著名遺言：團結才能永保帝國，聯宋才能滅金。
他的滅金遺策，兒子們照辦了，果然成功;
他的保國遺訓，後代沒有照辦，果然不斷動亂，四分五裂，蒙古帝國不足百年而亡。
1227年8月25日，一代天驕成吉思汗在六盤山下的清水縣病逝，留下遺囑讓三子窩闊臺繼位。
05