常盤森林，蟲系神奇寶貝們的天堂，此刻小智正在此旅行。
“啊！！！！！有蟲啊！！！”
“毛？”
看著面前呆葫的綠毛蟲，小霞開始雙腳打顫。
“來進行神奇寶貝對戰吧！綠毛蟲！”
比起小霞的害怕，小智更多的是激動，畢竟這是他上一次除了皮卡丘以外，自己收服到的第一隻神奇寶貝。
“毛？”
“去吧！寶貝球！”只見小智將帽子拉到後腦勺，隨後扔出一顆紅白相間的寶貝球。
叮咚。
隨著寶貝球停下震動，綠毛蟲也就此收服。
“好耶！小霞你快看…人呢？”正當小智準備和小霞分享這份喜悅，卻發現小霞早已離自己十萬八千里。
“快點拿開啦！我最討厭蟲子了！！”
小智尷尬的撓了撓頭隨後說道：“抱歉啊小霞，我忘記你害怕蟲神奇寶貝了。”
說著便將綠毛蟲放了出來。
“請多指教！綠毛蟲！”
“毛！”
小智如上一世一般將手伸向綠毛蟲，而這一次，綠毛蟲也自願爬上了他的肩膀。
“呦西！一庫走！綠毛蟲！”
“毛！”
看著越跑越遠的小智，小霞無奈的嘆了口氣，隨後便著皮卡丘跟了上去。
“真是的，等等我啦！人家可是女孩子耶！”
…
皎潔的月亮高掛在空中，為這漫漫長夜新增一份幽靜。
小智和小霞早已入睡，而皮卡丘和綠毛蟲正在仰望天空。
“今天的月亮真圓啊。”
“是啊，好久都沒看到這麼圓的月亮了。”
“你的願望是什麼呢，皮卡丘？”
“我想和小智一起登上這個世界的頂峰，你呢？綠毛蟲？”
“我想進化成能自由飛翔的巴大蝴！”綠毛蟲一邊說著一邊模仿起甲殼蛹。
“這個願望絕對會實現的。”
…
第二天清晨，還在睡夢中的小霞被小智對戰的聲音吵醒了。
“綠毛蟲！對比比鳥使用撞擊！”
“毛！”
看著朝自己撞來的綠毛蟲，比比鳥立馬飛到空中躲避。
“就是現在！使用吐絲！”
“毛！”
只見綠毛蟲迅速吐出蟲絲緊緊找住了比比鳥的腳踝。
“比？！”
“把它拽下來！然後使用撞擊！”