在原始人生活的原始大陸上，猩猩們正在做著令猩高興的事，殊不知天上的星星正在謀劃著一場大事。
它們頭接尾、尾接頭，好似一種儀式。忽然，巨大的能量從太陽中噴射而出，讓猝不及防的藍星猝不及防了一下。
猩猩們看著天空中明亮的光束，都哇哇大叫起來。當這束光抵達藍星的那一刻，藍星的時間彷彿停滯了，一切都好像發生了什麼，又好像什麼也沒發生。
此後，原始人像是開了竅似的，他們開始種植作物、打造鐵器、互相攻防。幾百年後，他們進入了封建社會，其中以禹朝最為強盛。啟作為開朝首領，勵精圖治，鼓勵打鐵，製作蒸汽機，讓禹朝成為中原最強國家。
此後千年，天下幾度分合，殷帝廣積鐵礦，種植水稻，打敗逐漸走向腐敗的禹朝。殷末帝紂皇因疏於管理蕃部，被姬國文武帝用美人計奪走王位。
姬國汲取前代教訓，改方國製為分封制，卻在百年後依舊土崩瓦解。後來，姬國分化為近百個小國，它們相互攻伐，打法百出，出現了諸多兵法流派，其中以重視兵器革新的墨門、以軍隊律令為主的法門、以合作互惠為主的儒門最為著名。
當時，各家爭鳴，有後世皇帝稱這個時代為百家爭鳴、千法攻戰。其中，以崇法門為主的嬴國獲得勝利。嬴國君王政總結得失，創中央集權制，管控中央又以郡縣制管理地方，彌補了殷、姬制度的缺失，他成就非凡，統一百國，百姓稱讚其為皇帝，以表其功績。
但其託孤不利，臣下勾結殺害太子，使得亥上位。亥在國內胡作非為，秦王嬰不忍嬴國慘狀，設計殺害權臣，權臣趙得知後與亥同歸於盡，嬴國大亂。
向燕乘機揭竿而起，衝進皇宮與部將季邦一起殺掉嬰。向燕也受傷傳位於羽，向羽武功蓋世，驕傲自大。作為託孤重臣的季邦位高權重，引得向羽不滿，羽表面與邦和睦友佳，背地裡謀劃奪權除邦。
季邦透過暗子得知後決定將計就計。在向羽準備好鴻門宴前，季邦以為其父守靈為藉口，辭去職位。
以退為進，實則打算謀反。向羽念於父親臨終所託放過邦，封其為漢王僅留 五百甲士就蕃。
季邦早早在封地養三千死士，另在軍中插有親信，準備裡應外合，一舉滅掉羽。當季邦行動後，向羽知道自已已無力迴天，卻仍以 一萬甲士衝出埋伏。
在江畔，破釜沉舟的向羽力扛邦軍 三萬甲士後，逃向江東積蓄力量後捲土重來，與季邦對抗。向羽用投石車與鎖子甲對抗季邦的火繩槍與攻城炮，可後來漢軍謀士子房集法門全力研製出了火繩槍與攻城炮，使得向羽一改利勢，潰不成軍。
功夫再高，也難敵槍炮。向軍一路東退，停至江畔。向羽披甲望江，鮮血浸染了他的面龐，仰天大喊：“此戰是天之亡我，非我戰之罪也。”
旌旗飄飄，戰鼓咚咚。項羽悲從心起，拔劍自刎。
後來，季邦奪取江東，一統天下，建立漢朝，造紙以使天下文昌，制指南針欲稱霸海上，在槍炮洗禮下，天下恢復了久違的安寧。
歷史的高鐵叱叱前進，一轉眼，漢朝已從盛世轉末路，蕃鎮不穩，權臣勾結，外戚亂政，天下又面臨分裂的局面。
朝堂上曹氏世家權力勢大。江東吳國總督兵甲充足，因前代皇后原因蜀地勢力巨大，劉氏一族在其紮根深厚。
在漢朝這個年邁的國家機器中，這三家無疑會是三把利刃插進其中，而新的機器也會在其中誕生。