四皇女邁入藤壺宮，四面是光亮可鑑的銅鏡。肉感的蘭花藤蔓從牆上的瓶子中伸探出來，將淡綠色的花瓣與甜蜜的熱帶香氣陳列在人眼前。
十二株蘭花，被鏡子映襯成四十八株，在映象中裂變、蔓延。
鏡中的四面像裡，皇女朝天皇走近，天皇手中握著一枚小小的手心，屬於更衣的獨子「光華公子」，此時尚在幼年，不過外表也生的玉雪可愛。
這位四皇女因為與更衣肖似，承受天皇的榮恩。因為與光殿下一樣受榮寵，又稱「昭陽妃子」。
於是，「光華公子」在「昭陽妃子」的陪伴下長大了，因為「昭陽妃子」酷似「光華公子」的母親，天皇請「昭陽妃子」也就是「藤壺女御」切莫與「光華公子」疏遠，且讓他們以母子相稱。
時光荏苒，幾年後，「光華公子」外表越發光彩動人，他即將成人，不能再與藤壺女御共同居住於宮闈之中。
宴席上，天皇代幼子「光華」與左大臣家結縭，相中的正是左大臣家的女兒「葵姬」。
然而，「光華公子」心中有一位禁忌的愛情化身，誰都無法觸碰的鏡中花、水中月，包括他自己。
在與「葵姬」成婚後，他並不寵愛妻子，反而常常來探望「藤壺女御」。
和風細雨，在宮闈的門廊下，沈千眠飾演的「光華公子」上，他的外表雲隱月霽，肖似好女，比同時代最美麗的女子，包括義母「昭陽妃子」都要美麗許多。
他望著面前阻隔自己與「藤壺女御」的屏風，取出一支笛，吹了一首幽怨悱惻的樂曲。
屏風內，「藤壺殿」的女主人撥絃調箏，箏與笛聲相合，宛若清石流溪，翳雲逐月，高雅而清麗。
二人的心事化為樂曲，在月下流溢。
“「光華殿下」，請不要再來這裡，宮闈人多口雜，會產生一些不必要的麻煩，何況您已經娶妻，更應該安守家人不是嗎？”屏風後的「藤壺女御」說，她標緻的臉上流溢位一絲憂悒。
“看，林印水飾演的「藤壺女御」，將自己的身體中心倚在屏風上，臉上的表情，分明就是不捨呢。”蘿衣與蘭槳咬耳朵。
“快接著看，你要錯過最精彩的地方了。”蘭槳提醒。
“可是，我心中只念著一個天邊人，也是心上人，她離我這樣近，又那樣遠。”「光華公子」回應「藤壺女御」，他美麗的臉上露出哀惻。沈千眠的演技已經靈動自如，再也不木然。
二人互通心意，屏風倒落，二人緊緊抱在一起。
屏風倒落，露出「藤壺殿」的全貌，不愧是所謂的「鏡宮」，四面都是銅鏡鏡面，將幽會的二人全身事無鉅細地映照出來。那背徳的快感，令人心悸。
……
四面鏡子裡四個「藤壺女御」與「光華公子」相擁，畫面好不旖旎。
突然，“砰“一聲槍響，鏡子紛紛破碎。鏡頭一轉，映照向舉起槍的天皇大人。暴怒，呈現在他的面容之上，平添了一份蒼老。
「藤壺女御」被落下的鏡子碎片扎傷手指，指甲汩汩流血。她暈了過去。
十二株蘭花，被鏡子的影像碎裂成千株萬株，散發著血的香甜氣息。
寶石似的核心開出迷惑人的花朵，蘭花怒放。「藤壺殿」被瘋狂生長的蘭花花枝與荊棘枝包裹，陷入的時光的沉眠。
「第二幕終」